亚洲海上风电市场的发展

亚洲海上风电市场的发展

2020年12月8日 |通过 朱利安·博科布扎(Julien Bocobza) 在伦敦, 尼基·戴维斯(Nicky Davies) 在新加坡和 阿迪亚(Aditya Rebbapragada) 在新加坡

许多关键因素和趋势将影响未来十年亚洲海上风电市场的发展方式。

同时,从日本到印度的政府措施正在创造投资海上风能开发的机会。

迄今为止,大多数活动都在台湾进行。

直到最近,台湾市场还是由能够以当地货币放贷的国际开发商和国际贷方以及少数几家台湾商业银行所主导。但是,台湾政府的政策规定,必须增加海上风电项目的本地份额,降低上网电价的趋势以及本币流动性的困难,这正促使开发商在亚洲其他地方寻求新的机会。

亚洲新市场

日本,韩国,越南和印度的商机吸引了最大的兴趣。

日本的目标是到2030年安装10,000兆瓦的海上风能,日本已经颁布了立法以采取措施实现这一目标。政府于2020年6月启动了该国首个针对五岛市沿海浮动海上风力发电场的海上风力拍卖,并于2020年11月对该国固定底海上风力发电场进行了首次海上风电拍卖。一直开放到2021年5月27日,覆盖秋田县和千叶县的四个区域。

韩国在2018年宣布的《可再生能源2030实施计划》中设定了到2030年安装12,000兆瓦海上风力发电的目标。海上风力发电对实现2050年单独的净零排放目标至关重要。根据全球风能理事会的数据,韩国目前仅安装了132.5兆瓦的海上风能。它有几个浮动海上风电项目正在开发中。

根据世界银行2019年发布的报告《走向全球:将海上风电扩大到新兴市场》,越南有261,000兆瓦的固定海上风电和214,000兆瓦的海上浮动风电的潜力。越南政府正在考虑一项提议,将其上网电价制度再延长两年至2023年11月。目前,到2021年11月实现商业运营的海上风电项目的上网电价为每千瓦时98美分。尚不清楚是否会批准延期,如果批准,则将在整个延长期内以当前费率维持费率还是随着时间的推移可能降低关税。

英国开发商Mainstream Renewable Power已提交了与当地企业Phu Cuong Group合资的越南1000兆瓦海上风力发电项目的申请。主流于2020年6月获得批准,用于一个单独的400兆瓦项目,预计将于2021年第三季度开始建设。

哥本哈根基础设施合作伙伴与越南的亚洲石油天然气公司和Novasia能源公司于2020年7月与本顺市人民委员会签署了一项谅解备忘录,以在拉甘开发3,500兆瓦的海上风能项目。

另一家英国风能开发商Enterprize Energy透露了在唐朗开发3,400兆瓦海上风电场的计划,并于2019年6月获得了现场勘测许可证。

印度也具有巨大的潜力。世界银行“走出去”报告估计,印度的固定风能和浮动海上风能的潜力为112,000兆瓦和83,000兆瓦。世界银行正在通过其海上风力发展计划,与新能源和可再生能源部以及印度太阳能公司进行讨论,以在未来两年内开发泰米尔纳德邦沿海的示范项目。

企业PPA

随着亚洲海上风电市场的成熟以及公司寻求机会来抵消其碳足迹以履行其环境承诺并满足其投资者的需求,海上风电开发商可能会更加依赖公司的电力购买协议来出售电力,并以此为基础。欧洲的趋势已经很好。

丹麦的Ørsted处于领先地位。它已经达成一项协议,向台湾半导体制造公司提供台湾大彰化2b和4海上风电开发项目的电力,据报道,这是世界上最大的海上风电公司PPA。

精明的开发人员会注意一些问题,例如公司盗窃者的信誉度,承购人的规模和公司PPA的期限,从银行的角度来看,所有这些都将受到审查。

此外,由于产生和分配的许可问题或轮转限制(购房者未通过专用电线连接直接连接到可再生能源的原因),轮船的限制在某些司法管辖区仍无法进入公司PPA。而是从国家电网获得电力。

特别是在越南,有许多旨在促进可再生能源项目增长并促进公司承购的新法规,但就法规框架而言,这是一个动态且快速发展的市场。

预计虚拟PPA的需求也会增加。这些实质上是发电机与公司偷窃者之间的金融合同,该合同将源自电力市场价格和可再生能源信用的可变现金流量交换为固定价格现金流量,而无需进行任何物理交换。对于将电力出售到有组织的电力池中并因此获得浮动价格的项目,此类合同在美国很常见。虚拟PPA充当套期保值,使电价跌破了底线。该项目从公司偷窃者处收取固定费用,并向其支付通过将项目中的有形电出售给电力池而获得的浮动收入。

虚拟PPA将在亚洲变得更加普遍,在亚洲,发电商的主要需求是基于可变市场价格而非固定电价。

利用石油基础设施

海上风能开发所需的各种要素,包括基础和变电站开发,安装船的使用和海底电缆,都可以利用许多亚洲国家海上油气业已经充分开发的现有能力。

其中一个关键方面是能够在这些新市场中使用悬挂外国国旗的船只和船员。

日本对在海上风电场建设中使用的外国国旗船有严格的管制规定。但是,日本政府正在寻求放宽限制,以促进海上风能发展。

韩国已经通过三星和现代等公司在造船和电缆方面拥有丰富的专业知识,并且可能能够通过促进国内海上风能安装船的制造来支持该地区的供应链。

越南等其他国家可能需要加大对本地陆上基础设施和供应链的投资,以支持海上风电行业的发展,以便充分利用这一机会。

海上浮动风

浮动海上风电项目预计将在亚洲引起广泛关注。许多经验丰富的欧洲开发商已经在该行业中盘旋。例如,日本最大的公用事业公司JERA,旨在为创新基础设施项目提供融资的100%法国国有投资公司ADEME Investissement和全球浮动海上风电技术开发商IDEOL已经商定了建立投资工具,专门为至少2,000兆瓦的海上浮动风能项目的开发阶段提供资金。

浮动式涡轮机尤其适用于日本,因为日本已经确定了用于海上风能开发的许多地区的水深,因此不适合采用固定基础的海上风能项目。

韩国还是浮动式涡轮机的重要市场。例如,法国石油公司道达尔(Total)和麦格理绿色投资集团(Macquarie Green Investment Group)建立了50-50的合作伙伴关系,以在韩国开发5个大型海上浮动风能项目的投资组合,这些项目的潜在累计装机容量超过2000兆瓦。挪威石油公司Equinor,韩国国家石油公司和韩国东西电力公司也已组成一个财团,在蔚山附近开发一个200兆瓦的海上浮动风电场。

海上浮动风能为传统的石油和天然气生产商提供了机会,其中许多作为能源转型的一部分正在迅速多样化。

绿氢

从长远来看,海上风电开发商将寻求绿色氢气的生产,以作为大型海上风轮机发电的潜在用途。用电为电解池供电将有助于减少削减风险,促进电网平衡并进一步最大化收益。

在不久的将来,预计日本和韩国将进行许多试点项目,然后随着氢气需求的增加,氢气生产设施才能达到规模。经常在政府的政治支持下,该地区的氢气需求已经在增长。一个例证是,许多日本公司已经成立了神户关西氢气利用委员会,以期在2030年代实现大规模氢气的利用。

政策支持

与其他地区一样,海上风能最终在亚洲发展的速度在很大程度上取决于政府政策。

到目前为止,该地区大多数国家都有令人鼓舞的迹象。该地区所有国家都致力于应对气候变化。后续行动因国家而异。在新兴市场中,最有可能缺乏现有基础设施的国家,为促进海上风电的发展和融资所需要的政府支持和监管改革水平也最大。